Paula vive en una casa y Esmeralda en una caravana. Paula juega fútbol y Esmeralda canta antiguas canciones gitanas. Sus mundos son diferentes, pero se cruzan gracias a la magia de una linternita. Juntas emprenderán un viaje hacia el pasado y los recuerdos y descubrirán lo importante que resulta saber de dónde vienes. Eso, y que la vida es redonda como una naranja.